Audit Salesforce
Audit Salesforce : simplifiez vos process CRM
Salesforce est souvent au cœur de l’organisation commerciale. Mais dans de nombreuses entreprises, l’outil est complexe, sous-utilisé ou mal aligné avec les usages réels.
Avec l’audit Salesforce Junto, nous analysons votre environnement pour rationaliser les process, simplifier les usages et évaluer le ROI réel de votre stack Salesforce.
Simplifiez Salesforce pour le rendre vraiment efficace
Salesforce offre une grande richesse fonctionnelle. Mal maîtrisée, cette richesse devient un frein : process lourds, interfaces complexes, données peu fiables, adoption limitée.
Notre audit Salesforce vise à remettre de la simplicité et de la cohérence, sans remettre en cause l’existant inutilement.
ANALYSE DES USAGES RÉELS
Nous analysons comment Salesforce est réellement utilisé par les équipes, au-delà du paramétrage théorique.
RATIONALISATION DES PROCESS
Identification des étapes inutiles, doublons et frictions qui ralentissent les équipes commerciales et marketing.
SIMPLIFICATION DES PARCOURS
Clarification des pipelines, objets et règles pour faciliter l’exécution quotidienne.
PRIORISATION DES LEVIERS ROI
Mise en évidence des fonctionnalités à fort impact et de celles qui n’apportent pas de valeur.
ANALYSE DES USAGES RÉELS
Nous analysons comment Salesforce est réellement utilisé par les équipes, au-delà du paramétrage théorique.
RATIONALISATION DES PROCESS
Identification des étapes inutiles, doublons et frictions qui ralentissent les équipes commerciales et marketing.
SIMPLIFICATION DES PARCOURS
Clarification des pipelines, objets et règles pour faciliter l’exécution quotidienne.
PRIORISATION DES LEVIERS ROI
Mise en évidence des fonctionnalités à fort impact et de celles qui n’apportent pas de valeur.
Pourquoi un audit Salesforce est un enjeu stratégique
Reprendre le contrôle sur un outil devenu trop complexe
Salesforce est souvent enrichi au fil du temps : nouveaux objets, automatisations, développements spécifiques. Sans pilotage clair, cette complexité finit par nuire à l’efficacité. L’audit Salesforce permet de distinguer l’essentiel du superflu et de recentrer l’outil sur ce qui crée réellement de la valeur.
Réconcilier l’outil avec les usages terrain
Lorsque Salesforce n’est plus aligné avec la réalité des équipes, l’adoption chute. L’audit vise à simplifier les parcours, clarifier les règles et adapter les process aux usages réels des équipes commerciales et opérationnelles.
Rentabiliser les investissements Salesforce
Licences, modules, développements, maintenance : Salesforce représente un investissement conséquent. L’audit permet d’évaluer le ROI réel de chaque brique, d’identifier les leviers sous-exploités et de supprimer ce qui ne contribue pas à la performance.
Audit Salesforce orienté simplification et efficacité
Nous abordons Salesforce avec une logique pragmatique : simplifier avant d’optimiser.
Chaque recommandation vise à réduire la friction, améliorer la lisibilité et renforcer l’efficacité opérationnelle.
Une vision CRM connectée à la performance
Notre expertise CRM s’appuie sur une vision globale des enjeux marketing, sales et data.
Nous analysons Salesforce non pas comme un outil isolé, mais comme une brique au service de la performance globale.
Ce que vous obtenez avec l’audit Salesforce Junto
Un Salesforce riche mais peu utilisé est un frein plus qu’un levier.
L’audit Salesforce permet de clarifier les usages, d’éliminer la complexité inutile et de recentrer l’outil sur ce qui aide réellement vos équipes à vendre et à piloter.
Analyse approfondie des usages Salesforce
Nous analysons Salesforce tel qu’il est réellement utilisé : objets, pipelines, automatisations, interfaces et pratiques quotidiennes des équipes. L’objectif est d’identifier les écarts entre le CRM théorique et les usages terrain.
Simplification des process et des parcours
À partir de ce diagnostic, nous formulons des recommandations concrètes pour alléger les process, supprimer les frictions inutiles et fluidifier l’exécution commerciale et opérationnelle.
Lecture claire du ROI Salesforce
Nous évaluons la valeur réelle des modules, développements et paramétrages en place afin d’identifier ce qui génère de l’impact business… et ce qui n’en génère plus.
Réalignement des équipes autour du CRM
Nous clarifions les rôles, responsabilités et règles d’usage pour que Salesforce redevienne un outil partagé, compris et utilisé de manière cohérente par l’ensemble des équipes.
Feuille de route actionnable
Vous repartez avec un plan d’actions priorisé et réaliste pour améliorer Salesforce étape par étape, sans refonte lourde ni remise en cause inutile de l’existant. Un plan d’actions priorisé pour améliorer Salesforce sans refonte lourde.
Nos étapes d’accompagnement
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Un CRM HubSpot bien intégré amplifie l’impact de vos canaux marketing.
Nous connectons HubSpot à vos leviers Paid, SEO, contenus, chat, tracking, afin d’orchestrer chaque interaction selon l’intention réelle. Le CRM ne fonctionne plus en silo : il aligne nurturing, campagnes et tunnel de conversion pour améliorer le taux de closing.
Notre maîtrise du Data Tracking transforme les données brutes en insights précieux, alimentant des décisions stratégiques et personnalisées.
Avec une analyse approfondie et en temps réel, nous déchiffrons le parcours de vos clients pour optimiser chaque point de contact.
Notre expertise en design allie esthétique et fonctionnalité, captivant votre audience tout en simplifiant l'expérience utilisateur.
Du concept à la réalisation, nous créons des interfaces intuitives et des expériences visuelles mémorables qui engagent et convertissent.
En intégrant harmonieusement le CRM et le Paid Media, nous créons une stratégie digitale synergique qui maximise votre visibilité et augmente votre ROI.
Notre approche coordonnée assure que chaque euro investi en Paid Media est amplifié par un SEO robuste, conduisant à des résultats exceptionnels.
Un CRM Salesforce n’a d’impact que s’il simplifie vos process et soutient la performance commerciale.
Découvrir notre cas client OVHcloud
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Vos questions les plus fréquentes sur l’usage de HubSpot comme levier CRM
Chaque entreprise a ses enjeux, mais beaucoup de questions reviennent. Voici celles que nous posent le plus souvent nos clients et prospects avant de structurer leur CRM pour performer.
À qui s’adresse l’audit Salesforce ?
Il s’adresse aux entreprises qui utilisent Salesforce mais constatent une complexité excessive, une adoption limitée ou un ROI difficile à mesurer.
Combien de temps dure un audit Salesforce ?
La durée dépend du périmètre, mais l’approche vise des résultats rapides et actionnables.
L’audit Salesforce est-il pertinent si l’outil fonctionne “correctement” ?
Oui. Même lorsque Salesforce fonctionne, il est souvent sur-paramétré ou mal aligné avec les usages réels. L’audit permet d’identifier des leviers de simplification et de performance souvent invisibles au quotidien.
L’audit Salesforce s’adresse-t-il uniquement aux grandes entreprises ?
Non. Il est particulièrement utile dès que Salesforce devient complexe, quelle que soit la taille de l’organisation. PME structurées, scale-ups ou grands comptes peuvent en tirer de la valeur.
L’audit Salesforce prend-il en compte les contraintes de sécurité et de conformité ?
Oui. Les règles d’accès, permissions et bonnes pratiques de gouvernance sont analysées afin de sécuriser les usages sans complexifier inutilement les process.
Est-ce adapté aux petites équipes / B2C ?
Oui. L’audit HubSpot s’adapte au modèle (B2B, B2C, cycles courts/longs). Le principe reste le même : data fiable, process simples, activation mesurable.
Salesforce peut-il être simplifié sans perdre en fonctionnalités ?
Oui. L’objectif n’est pas de réduire Salesforce, mais de supprimer ce qui crée de la complexité inutile et de conserver ce qui apporte une réelle valeur.
